Μια ονειρική διαδρομή στην Θεσσαλονίκη από το 1908 με την Επανάσταση των Νεότουρκων έως το 1912 με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την είσοδο του Ελληνικού Στρατού στην πόλη.
Η Μπάρα με τις πόρνες, το Ρετίχ με τα καφέ Σαντάν και οι πρόχειρες αρένες με τους μπεχλιβάνηδες υποδέχονται Ιστορικά και μυθοπλαστικά πρόσωπα της εποχής.
Ο Αβραάμ Μπεναρόγια πρωτοπόρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος αντιμέτωπος με τα αφεντικά των πολυάριθμων εργοστασίων.
Ο Μουσταφά Κεμάλ νεαρός αξιωματικός γλεντοκοπάει και ονειρεύεται.
Και ανάμεσά τους ένας κατάσκοπος της Υψηλής Πύλης που αλλάζει η ζωή του μόλις συνδέεται με μία Εβραϊκή οικογένεια χαμάληδων στο λιμάνι.
Έρωτες, δολοπλοκίες, πολιτικές ίντριγκες, ανακατεύονται με τις μυρωδιές της πόλης και το μοναδικό του χαρμάνι αναδεικνύεται μέσα από το τραγούδι και τους αμανέδες της μικρής δεκατριάχρονης εβραιοπούλας αηδόνας με το όνομα Ρόζα Εσκενάζη.
